① 华尔街担忧好意思股“9月魔咒”www.淫淫网.com

上周五出炉的好意思联储所热诚的通胀方针——中枢个东说念主消耗支拨价钱（PCE）指数在7月虚心上升，为好意思联储行将实施降息提供了进一步的数据撑抓。关于降息幅度，市集越来越倾向于25基点的小幅降息。好意思股上周五收高，说念指创历史新高，标普指数长入第四个月录得涨幅。好意思股今天因沐日休市。随后将管待可能出现波动的9月，这是历来好意思股最疲软的月份。Wind数据高慢，自1928年以来，9月标普500指数平均下降1.2%，除2月和9月外，标普500指数在其余10个月均杀青了正收益。尽管好意思联储9月降息险些板上钉钉，华尔街仍在惦记鼓励好意思股在2024年飞腾的“软着陆”叙事能否络续下去。素有“新兴市集教父”之称的好意思国神话投资者Mark Mobius暗意，尽管最近好意思股反弹赶紧，但投资者不应错愕买入。他残酷投资者在恭候买入契机的时刻，至少将投资组合的20%以现表情样抓有。他申饬投资者要保抓警惕，因为经济中出现了令东说念主不安的信号。好意思林和摩根大通前投资银人人Jon Wolfenbarger更是警戒称，如若在估值较高的时刻经济碰到倒霉的衰败，好意思国股市可能会暴跌70%。

驳倒员徐广语：历史上好意思股9月大王人下降较多有以下几方面的成分：1）好意思股公募基金的财年结算期是9月30日，许多基金倾向于锁定系数这个词财年的利润。2）季节性成分的历史反应。3）曩昔四年9月下降的均值卓绝5%。4）本年9月降息25个基点的概率接近100%，很可能利好出尽。除非好意思联储能降息50个基点。

国王人证券投资照应人陈兆凌：好意思国中枢通胀等数据络续好于预期，市集预期好意思联储9月降息落地将无悬念。说念指创历史新高。A股9月或迎心情回暖，络续不雅察月初露馅的经济数据以及量能抓续情况。

② 与“OpenAI强敌”强强相助 亚马逊Alexa改用Anthropic模子

有音信称，亚马逊经由重磅校正后的新版Alexa将于10月在好意思国购物旺季前推出，该居品将由初创公司Anthropic的AI大模子Claude提供支抓，因为它的进展比亚马逊自家AI模子更好。现时，Alexa主要通过亚马逊电视和Echo劝诱访谒，不错缔造计时器、播放音乐、适度智能家居劝诱，并报酬一次性问题。亚马逊试图劝服用户通过Alexa购物以产生更多收入，但并未取得得手，现在该部门仍处于损失气象。知情东说念主士称，Remarkable版Alexa权衡会在9月的亚马逊年度劝诱和事业举止时代预发布，并于10月留心推出。升级后的Alexa旨在让用户寻求购物残酷，举例度假时购买哪些穿着，并汇总新闻报说念等。它还能扩充更复杂的申请，举例，通过一个简短的领导就能订购食品或草拟电子邮件。亚马逊还但愿新的Alexa能成为一个超等广博的家庭自动化中心，记取客户的偏好，以便缔造起床闹钟，简略让电视机自动录制用户最可爱的节目。

驳倒员徐广语：跟着东说念主工智能时期的握住跳跃，第一梯队的科技企业如Anthropic公司的Claude模子和亚马逊的Alexa智能助手，正在通过相助与创新来鼓励行业的发展。Claude模子以其广博的多模态输入、及时扫尾、图片识别和减少拒却报酬的才智，在东说念主工智能范畴占据了进军地位。亚马逊则通过Alexa智能助手，握住探索和扩张其在智能家居、电子商务和其他事业范畴的应用，以普及用户体验和提高居品智能化水平。跟着头部科技企业在东说念主工智能范畴的相助进一步加快，咱们不错料意想更多跨行业的创新应用将会出现，这些相助将鼓励东说念主工智能时期在百行万企的深切和会。

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国王人证券投资照应人陈兆凌：好意思股AI热难言落潮，科技巨头的更多动作或成市集催化。上周A股成长作风转头，不雅察AI算力板块的反弹契机。

③ 百想买上调全年盈利预期 绩后俩往复日涨近14.4%

百想买上周四公布了超预期的第二季度事迹，并上调全年的盈利预期，这标明跟着消耗者购买更多电子居品，其扭亏为盈的尽力运转取得效果。公司股价在公布事迹后的两个往复日共计涨近14.4%。财报高慢，百想买二季度净销售额从上年同时的95.8亿好意思元降至92.9亿好意思元，但仍好于华尔街预期；净利润2.91亿好意思元，合每股1.34好意思元，也高于预期。四肢重组缠绵的一部分，百想买客岁更新了会员缠绵，并进行裁人，以期在其门店需求疲软的情况下提高利润率。预测畴昔，百想买现在权衡妥洽后每股收益至高达6.35好意思元，高于此前的6.20好意思元，原理是上半年盈利才智高于预期。不外，该公司罗致了严慎的立场，将其年度同店销售预测的区间高端从此前的抓平妥洽至下降1.5%。百想买高管暗意，他们权衡消耗者将在畴昔几年升级或更换他们的科技居品。创新放缓阻碍了消耗者的消耗祈望，但他们权衡AI PC和苹果的新款iPad等新址品将有助于提振消耗。

驳倒员徐广语：百想买的事迹大涨突显了东说念主工智能时期在鼓励硬件更新换代中的环节作用。AI PC和苹果东说念主工智能的和会，王人预示着个东说念主电脑和智能劝诱的新趋势。百想买四肢行业的应用标杆，其得手案例不仅展示了东说念主工智能时期在推行业务中的应用价值，也考据了AI在促进硬件端换代方面的后劲。跟着AI时期的握住跳跃和应用场景的拓展，权衡畴昔将有更多的行业和企业跟进，运用AI鼓励本人的时期立异和产业升级，并受惠于系数这个词产业链和消耗链。

国王人证券投资照应人陈兆凌：9月起各大厂无间发布新址品，消耗电子或兼具景气度与联想空间。

④ Lululemon熄火？最新财报下调年度预测

被称为“中产三件套”之一的Lululemon无疑遇到了瓶颈期。其最新公布的财报休戚各半，最进军的北好意思市集也曾亮起红灯。公司2024财年第二季度可比销售额增长2%，低于预期，其中枢市集好意思国的可比销售额则下降了3%；公司净收入3.93亿好意思元，每股收益3.15好意思元，高于预期；人人净营收同比增长7%至24亿好意思元，其中国外业务净营收增长29%，在中国大陆净营收同比增长34%。但令市集忧心的是，公司下调了年度净收入和利润预期，其现在预计全年净收入在103.8亿-104.8亿好意思元之间，每股收益降至13.95-14.15好意思元。Jeffries分析师Randy Konik指出，好意思国消耗者在融会恬逸上的支拨抓续下降，此外，品牌Alo和Vuori握住从Lululemon手中夺得市集份额。

驳倒员徐广语：很彰着lululemon运转走下坡路了，服装品牌王人有本人的周期，如若不成在一个居品的周期结尾推出创新，就很难抓续盈利。其杀青在好意思国高净值东说念主群的瑜伽服遴选也曾不是lululemon了，公司畴昔的竞争力可能抓续下降。

国王人证券投资照应人陈兆凌：天然数据强盛，但好意思股消耗品板块分化较为彰着。A股消耗板块年头以来有较大妥洽，跟着分母端改善以及经济数据回暖预期，现在或接近左侧契机。

⑤ 戴尔事迹超预期 华尔街称其为AI盈利才智添力证

戴尔二季度事迹超出华尔街预期，公司二季度营收250.6亿好意思元，同比增长了约9%；妥洽后的每股收益1.89好意思元；净利润增长85%至8.41亿好意思元，合每股1.17好意思元。戴尔还将全年财测修正至955亿-985亿好意思元，较之前的预估小幅上调。华尔街各家大行暗意，这份财报缓解了投资者的担忧，即东说念主工智能确乎不错提高除英伟达之外其它企业的利润率。戴尔股价上周五收涨4.33%，报115.54好意思元。花旗分析师Asiya Merchant重申了“买入”评级，并将场所价从150好意思元上调至160好意思元。富国银行分析师Aaron Rakers也重申了其“增抓”评级。

驳倒员徐广语：戴尔事迹大幅飞腾认证了AI除了能普及英伟达事迹之外，对行业险阻游均有彰着的提振的作用。戴尔公司事业器事迹大幅上升，畴昔AI PC也可能成为公司重心的事迹着手。

国王人证券投资照应人陈兆凌：此前英伟达股价巨震，上周露馅财报后周跌幅近8%。戴尔此份财报或冷静市集关于AI硬件的恐高心情。不错热诚A股算力板块弹性。

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